Глубоко в густых лесах стоит старинный город Ллорис, некогда основанный эльфами. Со временем люди вытеснили эльфов из этих мест, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт горожан. Он без конца повышает налоги, ввергая жителей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Любые попытки сопротивления встречает жестокими репрессиями и изгнанием. В городе назревает бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы настороженно относятся к людям, с которыми не общались уже двести лет, стремясь сохранить свой шаткий покой.
