Полковник Николай Устюжанин, в прошлом агент военной контрразведки, обладает выдающимися навыками в стрельбе и рукопашном бою, и готов на всё ради выполнения своей миссии. Однако одна из операций, в которой он принимает участие, заканчивается неудачей, в результате которой погибает агент. Устюжанин подозревает наличие шпиона в их отделе, но его на время отстраняют от службы, чтобы провести внутреннее расследование. Решив выманить тайного врага, который, по его мнению, попытается его устранить, Николай отправляется в изолированную деревню, где живет его бывший сослуживец, руководящий приграничным районом. Он устраивается на должность управляющего лесного хозяйства. Но новая работа оказывается не менее рискованной, чем его прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными раскопками, и вскоре узнает, что прежние управляющие либо исчезали бесследно, либо становились жертвами убийства.
